灭胡夏，破柔然，败刘宋，北魏军力达到了极盛，雄才大略的拓跋焘也有了一统北方，争雄天下的想法。
当时在中国北方还有两个小国和北魏接壤一个是占据辽东的北燕，另一个则是占据河西走廊的北凉。
北燕
后燕传承自后燕。
396年4月，后燕开国皇帝、武成帝慕容垂驾崩。六月，后燕太子慕容宝在中山继位。
七月，北魏开国皇帝、道武帝拓跋珪率军大举征讨后燕。
随着北魏的崛起，攻占了后燕原本大量的国土，将后燕中心最繁华的山西、河北之地尽皆占去，将原本连成一片的后燕从中间拦腰截断，只留下北方的辽宁之地和南方的山东、河南之地。
398年5月27日，后燕皇帝慕容宝被尚书兰汗杀害，后燕北方的辽宁之地为兰汗所占有。
398年9月，慕容宝的长子、长乐公慕容盛发动政变诛杀了兰汗，为他的父亲慕容宝报了仇。后燕辽宁之地的官员百姓们都忠心拥戴慕容盛。慕容盛登基称帝，改元建平，大赦天下。慕容盛就是后燕昭武帝。
401年11月，后燕昭武帝慕容盛遭遇兵变。慕容盛率军平叛，将叛军平定。在平叛结束时，慕容盛突然被一名藏在暗处的刺客刺成了重伤。左右将慕容盛抬上了前殿，慕容盛勉强下令约束禁军将士，片刻后，就伤重不治而死，没有留下任何遗言。慕容盛在位共计三年零两个月，享年二十九岁。
慕容垂的小儿子、河间公慕容熙废掉了慕容盛所立的太子慕容定，群臣劝进，登基称帝，改元光始，大赦天下。慕容熙就是后燕昭文帝。
慕容熙在位七年。
七年间，他任意妄为，倒行逆施。
他为了游猎，北到白鹿山，东到青岭，南到沧海，昼夜不停，百姓因此困苦不堪，随行士卒被野兽咬死、大雪冻死者多达五千余人；他滥用民力，大修宫室，致使后燕国库为之一空，百姓为之疲弊；他大肆屠杀宗室、大臣，致使后燕朝野都怨声载道，怨气冲天。
慕容熙是名副其实的一代昏君。
407年9月，慕容熙为他宠爱的皇后符训英大办丧事。
趁他出城之际，不满他倒行逆施的禁军统领高云、冯拔等人发动兵变，慕容熙换上便服，逃入深山，不久，被抓获。高云怒斥慕容熙一番后，将慕容熙及他的几个儿子，部处死。后燕灭亡。慕容熙死时年仅二十三岁。一代战神慕容垂费尽心力创建的后燕帝国，至此彻底丧送在
当时在中国北方还有两个小国和北魏接壤一个是占据辽东的北燕，另一个则是占据河西走廊的北凉。
北燕
后燕传承自后燕。
396年4月，后燕开国皇帝、武成帝慕容垂驾崩。六月，后燕太子慕容宝在中山继位。
七月，北魏开国皇帝、道武帝拓跋珪率军大举征讨后燕。
随着北魏的崛起，攻占了后燕原本大量的国土，将后燕中心最繁华的山西、河北之地尽皆占去，将原本连成一片的后燕从中间拦腰截断，只留下北方的辽宁之地和南方的山东、河南之地。
398年5月27日，后燕皇帝慕容宝被尚书兰汗杀害，后燕北方的辽宁之地为兰汗所占有。
398年9月，慕容宝的长子、长乐公慕容盛发动政变诛杀了兰汗，为他的父亲慕容宝报了仇。后燕辽宁之地的官员百姓们都忠心拥戴慕容盛。慕容盛登基称帝，改元建平，大赦天下。慕容盛就是后燕昭武帝。
401年11月，后燕昭武帝慕容盛遭遇兵变。慕容盛率军平叛，将叛军平定。在平叛结束时，慕容盛突然被一名藏在暗处的刺客刺成了重伤。左右将慕容盛抬上了前殿，慕容盛勉强下令约束禁军将士，片刻后，就伤重不治而死，没有留下任何遗言。慕容盛在位共计三年零两个月，享年二十九岁。
慕容垂的小儿子、河间公慕容熙废掉了慕容盛所立的太子慕容定，群臣劝进，登基称帝，改元光始，大赦天下。慕容熙就是后燕昭文帝。
慕容熙在位七年。
七年间，他任意妄为，倒行逆施。
他为了游猎，北到白鹿山，东到青岭，南到沧海，昼夜不停，百姓因此困苦不堪，随行士卒被野兽咬死、大雪冻死者多达五千余人；他滥用民力，大修宫室，致使后燕国库为之一空，百姓为之疲弊；他大肆屠杀宗室、大臣，致使后燕朝野都怨声载道，怨气冲天。
慕容熙是名副其实的一代昏君。
407年9月，慕容熙为他宠爱的皇后符训英大办丧事。
趁他出城之际，不满他倒行逆施的禁军统领高云、冯拔等人发动兵变，慕容熙换上便服，逃入深山，不久，被抓获。高云怒斥慕容熙一番后，将慕容熙及他的几个儿子，部处死。后燕灭亡。慕容熙死时年仅二十三岁。一代战神慕容垂费尽心力创建的后燕帝国，至此彻底丧送在